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北美無法擺脫全球風險投資放緩的全局影響

北美無法擺脫全球風險投資放緩的全局影響

作為全球金融科技活躍中心的北美市場似乎再次陷入一場“寒冬”。

雖然得益於美國這個全球技術中的支撐,北美仍然無法擺脫全球風險投資放緩的全局影響,第三季度和第四季度分別下降15%。第四季度美國企業獲得風險投資降至130億美元以下,回落到2014年第一季度的水平。同期,加拿大風險投資增長49%。北美市場風險投資縮水最嚴重的是互聯網和醫療保健行業,第四季度移動終端交易量較前一季度增長10%。

投資交易筆數僅減少5%,投資額卻幾乎腰斬,這意味著每筆投資交易的平均金額大幅下降。這似乎表明,金融科技的獨角獸已經出盡,市場上初創企業的投資價值正在下降。

不過,金融科技本身並沒有停止增長,相反,北美金融科技的應用正在大規模鋪開。

北美無法擺脫全球風險投資放緩的全局影響

以移動支付為例,相比於中國來說,歐美市場已經有信用卡作為非現金快捷支付的主要方式,因此手機支付並不普遍。然而調研機構eMarketer最新的統計卻表明,這一局面正在發生改變,隨著在智能手機中安裝電子錢包的用戶增多,預計2016年美國近場移動支付交易額將在276.7億美元左右,年增幅183.3%。該機構預計,這一數字將一直保持兩位數的增幅到2020年,屆時近場支付交易額將達到3140億美元。

移動支付是金融科技大規模應用的前提性要素,只有當這一高頻場景被移動互聯網化,大量商業場景和消費行為的數據才能被最大限度地彙集起來,利用大數據展開的信用評估、畫像分析、授信等業務才不會成為“無米之炊”。因此,比起前兩年,目前北美金融科技的生態環境是更優越的。

從較為宏觀的角度來看,原因在於第三季度特朗普成為總統的概率處於上升態勢,這讓矽穀金融科技的發展陷入不確定性,剛經曆過“資本寒冬”的風險投資者也因此重拾觀望態度。特朗普在競選活動中曾反複表示希望廢除《多德-弗蘭克法》,放松對銀行的管制;而金融科技存在的基礎之一就是相對於銀行而言有靈活性和創新性。一旦銀行的管制放松,金融科技將面臨更多的來自銀行的競爭。

CBInsights的數據表明,2016年第三季度種子階段交易占北美金融科技投資交易量的32%,較前一季度增長23%。從圖表中可以明確看出,進行A、B、C輪的企業由二季度的24%,11%與13%,下降到了三季度的20%,10%和9%。更為初級階段的企業往往還沒有進入到大規模的市場推廣階段,因此在營銷這項大筆開支上所費有限,融資額也往往更小。

另一方面,風險投資更傾向於投資處於繈褓中的初創企業,也從側面暗示了該行業仍處於風口期,有大量的商業模式和技術上的創新仍在源源不斷地生成。盡管總體風投氣象偏弱,但新一輪“春天”卻正在萌芽。

延伸閱讀:

歐洲

整體投資和獨角獸誕生放緩。 第四季度歐洲風險投資出現下滑趨勢,但是投資總額有所增加,醫療保健初創企業投資額增長100%,移動企業投資交易增長27%。

歐洲企業也采取了大膽的策略,投資達到近五個季度的最高點,占風險投資交易的25%。

亞洲

亞洲風險投資情況並不樂觀,交易數量和投資額方面仍然停滯不前。第四季度融資額下降至55億美元,投資交易337宗。這是連續第三季度風險投資交易低於400宗。幾乎每個部類都遭受損失,互聯網企業受到的打擊最嚴重,投資額下降43%。唯一的亮點是對非互聯網或移動軟件企業的投資增長178%。這主要是受到計算機視覺開發商SenseTime實現1.2億美元B輪融資的推動。

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