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東南亞科技市場有待進一步開拓

東南亞科技市場有待進一步開拓

艾薩克·何(IsaacHo)和其他幾位投資者正在觀看新加坡一家癌症檢測創業公司的路演。這時,一位中國億萬富豪站起來,二話不說,就在白板上用中文寫下了“速度x市場份額”幾個字。這是一個簡單的公式,意思是:做到第一,做到最大,不計成本。從這時起,艾薩克·何知道,東南亞科技市場即將發生改變。

作為Venturecraft集團創始人、當地醫療科技圈知名人物,艾薩克·何稱:“就在那時,我理解了中國人的策略。如果你不是第一,就會被淘汰。如果你是第一,你可以買到更新的技術。這是一場‘贏家通吃’的遊戲。”

前不久,京東首席執行官劉強東發聲,表示京東已在東南亞布局一年有餘,並且經營的還不錯。緊接著又有消息曝出,京東將向印尼版淘寶Tokopedia投資數億美元,後者的估值或將達到10億美元。這些動作無疑意味著京東在向大家宣告:我們也要去東南亞大幹一場了!

如此一來,阿裏、騰訊、京東、獵豹、滴滴等中國互聯網巨頭又在東南亞戰場“狹路相逢”了。那他們現在分別占據著什么樣的市場地位呢?我們來一一細數。

阿裏巴巴、騰訊和滴滴出行以令人吃驚的速度和規模進行“圈地”,並成為了行業巨頭:阿裏巴巴和騰訊已躋身全球10大公司之列,而成立僅5年的滴滴出行則通過“燒錢”策略擊敗了Uber。如今,隨著中國本土市場增速放緩,逐漸飽和,這些公司開始將目光瞄向全球其他地區。而第一站是東南亞:這裏的人口是美國的2倍,也是海外華人最多的地區。

據普華永道預計,去年中國在海外市場的科技投資總額達到了378億美元,同比增長一倍。其中,阿裏巴巴以10億美元收購了新加坡電商公司Lazada,如今該公司已成為阿裏巴巴開拓東南亞市場的前沿陣地。騰訊投資了東南亞最具價值的創業公司SeaLtd。還有消息稱,騰訊正計劃投資印尼打車服務公司Go-Jek。此外,滴滴出行投資了東南亞打車平台Grab,近期還公布了國際化戰略。

戈壁創投(Gobi Partners)創始合夥人曹嘉泰(ThomasTsao)稱:“我們看到的是心態上的變化。他們不僅要成為中國的最大公司,還要走向世界。”瑞士信貸預計,去年中國對東南亞6個最大國家的直接投資額幾乎翻了一番。

最初,來自中國企業的投資很少流向東南亞科技行業。但是,隨著移動設備的普及,以及中產階級的崛起,中國的科技巨頭已經開始關注東南亞科技市場。

事實上,東南亞科技市場也的確有待進一步開拓。例如,雖然Grab和Go-Jek在打車應用市場展開競爭,Topedia和Lazada在電子商務領域進行角逐,但目前還沒有絕對的主導者。相比之下,中國的搜索、電子商務、社交媒體和打車應用市場已經分別被百度、阿裏巴巴、騰訊和滴滴所占領。

為此,中國企業已經展開行動。有報道稱,阿裏巴巴國內競爭對手京東將對印尼在線市場Tokopedia投資數億美元。而Go-Jek也在接觸騰訊,計劃融資10億美元。在泰國,騰訊正在加強對媒體行業的投資。AppAnnie數據顯示,去年騰訊旗下Joox是泰國、馬來西亞和印尼地區下載量最大的音樂應用。今年1月,騰訊還與數字內容創業公司Ookbee組建了合資公司。

到目前為止,阿裏巴巴在東南亞市場的表現最積極。不但投資了新加坡電商公司Lazada,還將在馬來西亞建設中國以外的首個物流中心。此外,阿裏巴巴旗下的螞蟻金服正在為金融網絡打基礎。今年早些時候,螞蟻金服與泰國AscendMoney公司簽訂戰略合作協議,打造“泰國版”支付寶。在印尼,螞蟻金服還與傳媒集團Emtek達成了類似協議。

投資機構Golden Gate Ventures合夥人邁克爾·林茨(MichaelLints)稱:“阿裏巴巴最先關注東南亞市場。但如今,越來越多的二線中國企業也開始關注該市場。”

業內人士稱,最終東南亞不僅將獲得中國投資者的資金和經驗,在行事風格上也將受到影響。

新加坡風險投資公司Jungle Ventures創始人艾米特·阿南德(AmitAnand)稱:“他們的資本和經驗非常寶貴,同時他們也將帶來這裏所缺失的大膽風格。”

比起阿裏在東南亞電商和支付方面的滲透,騰訊似乎不及其深度,但在廣度上卻不甘示弱。

在東南亞市場,騰訊曾兩度投資東南亞最大互聯網公司Garena,包括領投其A輪融資以及後續追投的D輪。而這個號稱“東南亞版騰訊”的Garena,旗下擁有移動電商平台Shopee、在線支付平台AirPay以及社交應用軟件Beetalk。最近,Garena籌得新一輪5.5億美元資金,同時更名為Sea,而這筆資金將主要用於擴大Shopee在印尼的規模。

背靠騰訊,Shopee也時常被拿來與阿裏旗下的Lazada一較高低。這個2015年才上線的電商平台在第一年就成功上位,並陸續覆蓋了新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、台灣七大市場。Shopee在成立的第一年裏GMV達到18億美元,超過競爭對手Lazada曾公布過的13億美元。今年3月,Shopee透露其年化GMV已達到25億美元。

另外,騰訊還搶占了東南亞移動音樂市場的半壁江山。2016年年底,騰訊全資收購了泰國最大的門戶網站Sanook,並將其更名為騰訊(泰國)。據悉,該公司專注於三項業務:以SanookOnline和iPick為代表的新聞門戶業務、以JOOX和騰訊遊戲為主的娛樂和多媒體業務,以及以TopSpace(廣告機構)為主的服務業務。其中,JOOX陸續在香港、馬來西亞、印尼和泰國上線,並在這四個市場中名列前茅。

在東南亞移動音樂市場,騰訊最近還幹了一件事兒。它以5400萬美元的金額領投了一家美國版“唱吧”Smule,不過卻意在擴張東南亞市場。據了解,Smule月活躍用戶目前已達5200萬人,其中東南亞用戶占到了40%。

出行方面,騰訊同樣也有一些布局。最近就有消息曝出,Go-Jek獲得了騰訊領投的12億美元資金。不過截至目前,雙方均未對此進行回應。

此外,微信支付也在不斷向東南亞國家滲透。目前,微信支付已在泰國、韓國、日本、新加坡、等12個國家和地區實現落地。

相較阿裏和騰訊,京東在東南亞沒有支付和移動音樂方面的涉及,但它選擇了從一個國家開始向外拓張的路徑。劉強東在去年Q2財報發布會後表示,京東計劃未來以印尼為起點,輻射到整個東南亞市場。

2015年11月,京東成立了京東印尼站,主要采用類似於國內的B2C模式運行。此外京東還在雅加達、泗水和坤甸三地設有倉庫,並擁有一家名叫JayaEkspres Transindo的物流公司。

不過,經過一年多的發展,京東印尼業務還沒有什么出色的表現。根據外媒公布的2016年東南亞電商榜單(根據流量排名),京東還未擠進印尼web端和蘋果商店的B2C前十名。

現在,京東又要向“印尼版淘寶”Tokopedia投資數億美元,大有改變戰局之勢。可見,在東南亞這塊有待開墾的土地上,京東似乎不再那么固執的堅持自營B2C了。或許它在國內沒有做到的事情,在東南亞就能實現呢?

最初提及獵豹移動出海,第一反應都是CleanMaster(清理大師),然後是工具軟件出海,而從2015年以來,它就開始向內容轉型。所以衍生出的產品包括Live.me、新聞客戶端NewsRepublic、圖片社交軟件Photo Grid、網絡通訊工具WhatsCall等。據獵豹公司人士表示,目前獵豹內部主推的兩款產品即NewsRepublic和Live.me.通過Live.me,獵豹將中國的直播模式複制到美國,收獲了當地年輕人的青睞。隨後Live.me又相繼在印尼、越南等東南亞國家上線,並且同樣常年占據印尼GooglePlay社交產品暢銷榜前五。本月初,Live.me還獲得6000萬美元的投資。目前,它已覆蓋全球50個國家和地區,下載量超過1000萬。

而在內容戰略升級的過程中,獵豹旗下的移動新聞應用NewsRepublic可以作為其內容出海的“代表作”了。據公開資料顯示,除了印度之外,NewsRepublic用戶已遍布全球200多個國家,包括歐美、東南亞、拉美等區域,語言版本多達47個區域語言,共計33個語種。在去年年底,NewsRepublic還發布了自媒體內容分發平台—Spark.

據獵豹移動方面透露,截至目前,公司在越南、新加坡、馬拉西亞、印度、印尼、俄羅斯等國家,員工總數近百人。

另外,值得注意的是獵豹在2016年Q4的財報,其海外收入增至27.47億元,同比2015年增長了42.1%。所以,不難發現,獵豹在海外的產品不在少數,不過其目標市場是全球而非僅僅是東南亞地區。

其實一直以來,滴滴都有著進軍海外市場的“野心”,也進行了一系列的投資與合作。

2015年8月,滴滴參與東南亞打車應用Grab3.5億美元的E輪融資,而Grab號稱是東南亞最大的打車應用。2015年9月,滴滴投資印度叫車服務Ola.2015年12月,滴滴又與Grab、Lyft(美國打車應用)、Ola組成跨國叫車聯盟。2016年8月,滴滴再次參投Grab7.5億美元的融資。

不過,滴滴對這些東南亞企業的投資占比並不大。去年,滴滴向外界表明了幾個海外目標市場,其中包括港澳台地區、日本、韓國、歐洲、俄羅斯等新興的移動出行市場,但卻並未提及東南亞。

在2016年5月,百度錢包駐進泰國。與微信相似,它也主要針對中國遊客而非當地居民。據泰國旅遊與體育部數據顯示,2016年泰國入境遊客人次和旅遊收入均較去年明顯增加,其中來自中國內地的遊客數量達到877萬人次,較去年增加10.56%,中國內地遊客為泰國帶來約856億元人民幣的收入,比上一年增長15.34%。

百度旗下的百度遊戲曾向新加坡移動遊戲工作室Inzen發起投資,不過後者在去年9月被另一家上市移動娛樂公司iCandy收購了。

而且,早在2012年,百度就與新加坡科學技術研究局旗下的資訊通信研究院達成合作,雙方在新加坡成立聯合實驗室,共同就面向東南亞語言的自然語言處理等基礎網絡技術展開聯合研發,以提升東南亞地區用戶的搜索體驗。

此外,在向東南亞市場推出hao123網址導航和百度知道等產品後,百度還陸續向泰國、越南等國家推出了系統優化工具BaiduPCFaster.

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