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越來越多中企走進非洲市場

越來越多中企走進非洲市場

非洲基礎設施建設市場巨大,多年來占了中國海外工程承包新簽合同額的一半以上。目前,非洲新一輪的基礎設施建設已經啟動,為中國對外承包工程行業帶來新的市場機遇。受其吸引,越來越多的中國企業走進了非洲市場。很明顯,為了順利走進非洲基礎設施建設市場,中國企業需要對非洲基礎設施建設政策的新趨勢進行分析,並采取相應的對策。

最近,非洲建築行業門戶網站面向其讀者做了一項關於非洲四大基礎設施發展的需求評估。該項耗時8個月的研究揭示了一些來自非洲和世界各地的工業參與者關於他們認為非洲最重要的基礎設施優先級的觀點看法。

這項研究是在非洲正經曆著人口快速增長和可支配收入增加的推動下實現的,但由於非洲大陸的一個或多個基礎設施需求受到影響,該大陸的發展受到了限制。

在這項仍在進行的研究中,3000多名受訪者的意見基於4個預先選定的基礎設施開發需求:水、能源、住房和交通。

受訪者認為這是四個基礎設施中最不重要的一個。只有14%的人投票認為住房是最重要的基礎設施。住房是城市地區的一個主要問題,大多數人居住在衛生條件很差的貧民窟。在非洲,經濟適用房是一個流行語,因為大多數人負擔不起目前正在開發的住房的成本。國際金融公司的一份報告指出,每天有超過4萬人湧入非洲城市,住房赤字處於危機水平。

非洲的運輸基礎設施需求排在第三位,17%的受訪者認為運輸基礎設施的發展至關重要。道路網絡在許多農業社會處於令人遺憾的狀態,這對於將貨物運送到市場來說是一個很大的挫折。此外,目前的鐵路系統也意味著,從內陸運輸貨物需要很長時間,成本越來越高,導致出口商品價格昂貴,並增加了在國際高速公路上超載卡車的維修成本。

非洲的能源需求排名第二。32%的受訪者認為能源是最重要的。目前,整個非洲都面臨著能源短缺的問題,由於使用昂貴的化石燃料,導致生產成本上升。此外,能源在發展當地經濟方面發揮著關鍵作用,為醫院提供藥物制冷和家庭照明、幫助擴大經濟活動、為學生提供學習時間。此外,更廉價的電力也有助於支持社會中的小型家庭手工業。

研究顯示,最重要的基礎設施需要的是水的需求。受訪者認為,水是非洲最重要的需求。36%的受訪者認為清潔的自來水是最重要的。清潔的水意味著一個健康的社會,自來水保證人們能夠在經濟上有更多的收入,而不是花在尋找水源上。

投資上述基礎設施領域,都為投資者帶來了良好的回報。政府也在促進私人公共合作,以便快速滿足非洲的基礎設施需求。

中非貿易研究中心分析,非洲水源豐富,並不像我們國人想象都處在嚴重的缺水生活狀態,但大多數非洲老百姓的生活飲用水十分缺乏。支持非洲農業現代化建設是中國對非合作的優先重點領域,其中水資源開發保護、水利等基礎設施建設等都是中國企業參與非洲基建投資的重要組成部分。

近兩年來,非洲各地區基礎設施建設政策發生了一些新變化。其中,非洲東部的變化最多,非洲中部、南部次之,非洲北部、西部的變化最少。整體來看,非洲東部基礎設施建設政策無論是在地區層面還是國家層面都有不少新進展,其中地區層面的政策著力於跨境鐵路、電力網絡的互聯互通,國家層面的政策則大都把鐵路建設與可再生能源開發放在優先地位。非洲中部則無論是地區層面還是國家層面的基礎設施建設都取得了新進展,其中,非洲中部確定實施22個互聯互通基礎設施項目。非洲南部由於一體化水平已經較為成熟,交通基礎設施建設地區層面的政策新動態很少,主要側重於物流、碼頭、公路與機場的升級,橋梁道路維修,電力、電信基礎設施建設等。地區層面主要集中在可再生能源開發,國家層面側重於信息和通信技術基礎設施建設、電站改造和電網擴建等。非洲西部主要側重於跨境電網、水電站的建設,運輸基礎設施建設方面的新政策並不多。非洲北部地區層面的基礎設施建設政策相對缺乏,但國家層面的基礎設施建設政策不少,如埃及的新首都規劃項目和連接十月六日城以及首都開羅的鐵路項目;阿爾及利亞的高速公路項目和可再生能源項目以及摩洛哥的高鐵項目和海港項目等。

結合近兩年的最新動態、非洲經濟社會發展狀況及以往相關政策,我們認為,非洲基礎設施建設政策有如下發展趨勢。

一是電力設施的建設放在最優先地位,鐵路建設、商業、工業基礎設施將得到較快發展。沒有電力,非洲的工業化只能是一個夢想,對於非洲來說,電力供應至關重要,電力設施的建設無疑將放在非洲基礎設施建設的最優先地位。從運輸基礎設施來看,鐵路較之其他運輸方式具有運量大、價格低、貨運網點覆蓋范圍廣、發送量巨大的優點,預計為加快工業、旅遊和資源開發的步伐,非洲鐵路建設將得到較快發展。而由於人口快速增長及工業化、城市化的發展,越來越多的在非企業及中產階級需要適宜的生產、辦公和購物場所,需要港口、工業園區等配套設施,預計商業、工業基礎設施投資也將得到蓬勃發展。

二是可再生能源的開發增加。多年來,許多非洲國家依賴進口石油發電,既汙染環境,又耗費大量寶貴的外彙,同時受國際原油價格波動,經濟脆弱。為應對氣候變化挑戰,緩解能源短缺問題,解決常規電網入戶的困難,非洲國家紛紛鼓勵發展可再生能源。例如,納米比亞2015年9月發布的能源政策白皮書中確定可再生能源將作為國家能源安全和可持續發展的目標之一。

三是跨國跨區域基礎設施將取得較大進展。近年來,非洲國家一體化意識和行動能力逐漸增強,跨國跨區域基礎設施建設增加。例如,連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的交通走廊(APSSET項目)、連接盧旺達及烏幹達和肯尼亞的“北部走廊一體化項目”、中部非洲交通走廊的22個互聯互通基礎設施項目、東非電力互聯網絡、中部非洲能源組織的北南走向的電力輸送通道項目都在建設。

四是投資、管理、運營的私有化過程加快,公私合營模式增加。基礎設施建設需要大量資金,出於資金供應、平衡基礎設施建設赤字及提高效率的考慮,越來越多的非洲國家傾向於實施私有化改革,采用公私合營模式(PPP模式)實施。例如,2013年,尼日利亞出售了發電公司和配電公司,並於近期表示將繼續推進電力領域私有化改革並保持政策的穩定性。2016年2月,尼日利亞宣布其境內鐵路將由中國土木工程集團尼日利亞有限公司運營,摩洛哥表示將推出該國交通部門的第一批PPP項目等。

五是招投標過程日趨透明,本地化、工程質量要求日趨嚴格。伴隨非洲基礎設施建設的升溫,招投標過程趨於透明。肯尼亞政府2015年4月表示將啟用電子招標系統,規定今後所有部委、政府部門和機構的招標項目必須上網,通過集成財務管理信息系統的招標門戶進行。南非、博茨瓦納、贊比亞還出台了一些反壟斷調查措施,推動招投標過程透明度,減少暗箱操作。與此同時,本地化要求日趨嚴格。例如,納米比亞2015年修改了招標委員會的部分規則,要求凡使用政府公共基金的項目,招標時必須優先考慮本國供應商和本國產品。

六是政策不穩、業主違約等風險依然不小。由於2014年以來石油等大宗商品價格持續下跌、大規模基礎設施建設支出導致的國際收支經常項目赤字和財政赤字,多數非洲國家經濟低迷,預算形勢嚴峻(石油出口國尤甚),業主違約、政策不穩(如增稅)等風險依然不小。

對於企業而言,為減少風險,一是應事先評估風險,如果一國政治腐敗嚴重,經濟結構性問題突出,社會矛盾頻發,則要謹慎進入,避免出現“拍腦袋工程”,減少人為風險;二是成立安全風險防控小組,密切關注當地法律政策動態,做好風險預案,加大與主業相關的產業鏈建設,化解外部制約因素;三是購買中國出口信用保險公司的海外投資保險,這是目前政治違約風險發生後能夠獲得經濟補償的最有效方式;四是加大東道國政府或社區、當地企業、國際企業或組織參與合同的份額,組成聯營體聯合投資,有效降低政府違約風險;五是謹慎約定付款和交付條件,在項目實施過程中切忌冒進,注意保持工程進度與業主付款相一致,避免因工程款拖欠造成損失;六是實行本地化戰略,保護環境,積極履行企業社會責任,與當地社區、政府機構保持定期溝通,避免誤解並創造互惠的氛圍。

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